南国伊萨和北国巴罗自古以来缔结互不侵犯条约，保持着长久以来的和平。但是，巴罗王拉斯罗因为垂涎美丽的伊萨，在大臣凯鲁的建议下，打开了伊萨的水门想要淹没它。但是，伊萨的危机被萨基村青年伊兹成功的解救了。因为这个事件，两国的关系布满了阴云。