自以为是的天才小猿（吕佩玉配音），扰乱了部落一年一度的狩猎。为了部落的生计，爸爸们不得不深入未知的森林追捕猎物。然而传说中可怕的虫子，让爸爸们溃不成军，女汉子铃铛（王愫酥配音）的爸爸甚至未能回到部落。为了证明自己，小猿不顾部落的禁令、长老的严规、伙伴们的阻挠，毅然决然带着铃铛冲向了森林。而此时，凶猛的大鸟正谋划着对部落的复仇行动。月圆之夜，经历了生死考验的小猿和铃铛能否找到爸爸？遇到传说中可怕的虫子，小猿还会对铃铛不离不弃吗？面对陷入被复仇攻击的部落，孩子们能创造奇迹吗？