神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲饰），和因爱变性的学生韩真（方慧饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君饰）、作家盛夏（李雯雯饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……