老鞋匠的儿子杰克是个心地善良的男孩，他常在市集上帮妈妈送货给客人，工作虽然辛苦，可是杰克却觉得很快乐。有一天，邪恶的巫婆找上了杰克，她要利用杰克善良心肠的力量，来实现她恶毒的计划——掠夺整个国家。杰克拒绝了巫婆的要求，这让巫婆恼羞成怒，愤而施展魔咒夺走了他七年的宝贵光阴。在七年里，杰克犹如大梦一场，化身为松鼠，为巫婆做事。除此之外，巫婆还将他变得奇丑无比——成了有个大鼻子的矮冬瓜，直到他屈服为止。