奥斯卡的妹妹幼年时离奇死亡，奥斯卡为此深深自责。可最终，奥斯卡从一卷他父亲留下的录像带中看到，他真正的妹妹原来是和自己肤色相反的黑人。一股罪恶感在他心底油然而起……这是一部深受卡夫卡《变形记》和大卫·林奇的《橡皮头》影响的超现实影片。