一对专门从事漫画创作的夫妇在感到灵感闭塞、走投无路之际，碰上了有钱的阔少同时也是个花花公子的鲍伯，鲍伯邀请他们一起去瑞士别墅居住和创作。夫妇俩就以放荡怪异的鲍伯为原型构思新的漫画布局，做丈夫的此时却利欲熏心，做妻子的却开始对鲍伯产生幻想，可怪异的鲍伯竞绑架了漫画家妻子并企图杀害她，未遂后被送往疗养院，最后鲍伯出院后，漫画家夫妇依然决定与鲍伯继续这样的生活和创作方式。影片表达了艺术创作者面临的灵感枯竭，并对艺术创新所存在的种种艰难作象征性说明，想像力十分丰富。