秦末暴政，叛兵四起，两大枭雄项羽、刘邦争霸。鸿门宴中项羽、刘邦双雄对決，项羽剑指刘邦，刘邦用计求放生路，项羽最终同意，刘邦羞愧地离开了鸿门宴。项羽称雄天下后重用张良，张良施计令范增在项羽面前失宠，范增请辞。张良归刘邦阵营后，写信给项羽，项羽才知中计而失了范增，怒不可遏，立即挥军攻打刘邦，同时杀了可助刘邦的楚怀王，却不料因此再中张良之计，犯下弥天大错。刘邦指项羽触了众怒，约同十路诸侯围攻项羽。项羽被围垓下，虞姬自刎，项羽随后也拔剑自刎。项羽死后，刘邦称霸天下。